Cantor维持SK海力士增持评级
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Cantor维持SK海力士增持评级
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AI 综述
Cantor Fitzgerald维持SK海力士增持评级，并将目标价定为250美元；其认为市场对AI支出可持续性、毛利率见顶及资本开支过度的担忧已反映在股价中，估值约为CY27市盈率3倍。 Cantor称，TSMC、HBM及基板产能约束使本轮AI周期更长，设备交货期按产品不同延长至1至2年，可能限制新增产能投放并支撑毛利率维持高位；其模型预计SK海力士CY27调整后ADR每股收益为42.50美元。
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最新进展10月28日 21:14
Cantor Fitzgerald：SK 海力士 AI 下行风险已被消化，估值仅 3 倍 CY27 市盈率报道时间线
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10月28日
- AGI HuntCantor Fitzgerald：SK 海力士 AI 下行风险已被消化，估值仅 3 倍 CY27 市盈率
Cantor Fitzgerald 维持 SK 海力士增持评级与 250 美元目标价，认为 AI 支出、毛利率及 CapEx 担忧已被股价消化。其预计设备交货期延长至 1-2 年将限制新增产能，支撑毛利率维持高位，并建模 CY27 ADR 调整后 EPS 为 42.50 美元。
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