零编程经验的理财规划师用五步法将重复工作流构建为 Agent 技能

Range 财富管理公司的 Matt Ragone 总结了让零编程经验规划师自建 AI Agent 的五步法：选择重复工作流、用真实案例教学、打包为技能、用边缘案例测试，再由负责人和审核人参与上线。Agent 可在规划师接待其他客户时起草现金流分析以及保险、税务审查，最终内容仍由持证理财师审核后交付。