OEM 渠道调研揭示内存涨价反噬需求与存储周期见顶信号

tengyanAI 引用 Wukong Substack 的 OEM 专家渠道调研称，内存涨价正挤压终端需求，PC 中内存占 BOM 成本比例升至 35–38%，出货骤降，多条线索显示存储周期见顶。调研还称英伟达 Rubin 平台延期至 2027 Q1，新兴算力租赁商风险较高。